飼料、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景

 一、今年國內(nèi)飼料、養(yǎng)殖業(yè)面臨的新情況
   禽流感的發(fā)生和國家對疫情的公布，對禽肉、禽蛋產(chǎn)品的消費和家禽的養(yǎng)殖業(yè)，飼料業(yè)產(chǎn)生了重大的影響。禽肉，禽蛋消費量和價格急劇下降，個別城市甚至?xí)和；钋萁灰祝B(yǎng)殖業(yè)遭受到嚴重的打擊，禽類養(yǎng)殖數(shù)量大幅度減少，飼料企業(yè)禽飼料銷售全面受阻，給國內(nèi)外市場帶來了極大的沖擊。與國際接軌實行疫情公開化、透明化，為我國畜牧業(yè)，飼料業(yè)帶來了前所未有的困難。
   今年，作為飼料原料的糧食生產(chǎn)，發(fā)生了新的變化，糧食生產(chǎn)進入一個新的生產(chǎn)周期。我國糧食生產(chǎn)連續(xù)4年下降，從1998年最高的5.12億噸，下降到2003年的4.306億噸，下降15.7%。其中玉米為1.14億噸，減產(chǎn)6%，與最高年1998年的1.3295億噸相比，下降14%。今年開始，整個糧食(包括玉米在內(nèi))供求價格局已經(jīng)形成，低價原料供應(yīng)的時代已經(jīng)過去。據(jù)初步統(tǒng)計，與去年同期比較，玉米和豆粕價格均增長26%左右，魚粉價格增長18%左右，配合飼料增長成本約20%左右，原料價格走勢對企業(yè)的影響日益加大。
   二、飼料、養(yǎng)殖業(yè)的現(xiàn)狀
   肉、蛋、奶及產(chǎn)品的增長決定著飼料的需求。1979年以前，中國居民人均肉類占有量在10kg以下，1987年人均占有44.6kg，已完全達到目前城鎮(zhèn)居民最高收入戶的肉類消費量。目前，全國人均占有肉類已接近50kg，全國農(nóng)村平均每戶飼養(yǎng)畜禽及其產(chǎn)品量也大幅度增加。可見，當前的肉類生產(chǎn)量相對過剩，超過了居民的消費需求。
   禽蛋的發(fā)展情況與肉類相類似，而增長幅度更是高于肉類。在80年代，禽類的平均增長率為12.5%，90年代達到13.3%；只是由于人均占有量相對較低，禽蛋價格才沒有像肉類那樣大幅度下降，但也呈飽和狀態(tài)。80年代，禽蛋人均占有量平均只有4.6kg，90年代卻達到12.3kg，目前已超過17kg，完全能滿足目前居民的消費水平。
   水產(chǎn)品生產(chǎn)也呈加速趨勢。80年代，水產(chǎn)品的年增長率為10.4%，90年代為12.4%。水產(chǎn)品生產(chǎn)增長，更多的得益于水產(chǎn)養(yǎng)殖的增加與生產(chǎn)力水平的提高。80年代，水產(chǎn)品養(yǎng)殖面積由298.53萬公頃增至610萬公頃。由此看來，今后相當長一段時期內(nèi)畜牧也發(fā)展的主要任務(wù)是由主要注重產(chǎn)量增長，向優(yōu)質(zhì)高效、改進質(zhì)量為主、兼顧數(shù)量增長的方向發(fā)展。
   基于以上對肉、蛋、奶及水產(chǎn)品發(fā)展前景的判斷，對2005年飼料養(yǎng)殖產(chǎn)品產(chǎn)量和飼料需求量預(yù)測如下:
   1、中國飼料業(yè)存在的主要問題
   中國飼料行業(yè)有過十分光輝的歷程。它在短短20年內(nèi)完成了從手工作坊式的生產(chǎn)到世界第二大飼料生產(chǎn)大國的飛躍，成為我國重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2003年全國飼料產(chǎn)品總產(chǎn)量達到8781萬噸，其中配合飼料6406萬噸，濃縮飼料2046萬噸，添加劑預(yù)混飼料329萬噸，預(yù)計飼料工業(yè)總產(chǎn)值將達到2100億元。
   近年來，飼料企業(yè)過度追求數(shù)量擴張，大搞價格大戰(zhàn)、賒銷大戰(zhàn)盲目上項目等，忽略了合理經(jīng)營利潤、創(chuàng)名牌戰(zhàn)略、集團化規(guī)模經(jīng)營，致使設(shè)備資源閑置、市場混亂、質(zhì)量下降、拳頭產(chǎn)品少，企業(yè)經(jīng)營如履薄冰。其存在的問題有：
   (1)行業(yè)獲利率低
   目前，中國飼料企業(yè)高達12000多家，每個企業(yè)平均生產(chǎn)能力僅為7.67萬噸/年，每個企業(yè)平均實際產(chǎn)量僅為4萬噸/年。而世界飼料業(yè)的現(xiàn)狀是約3800家大型飼料企業(yè)的配合飼料占全球總量的80%。1997年生產(chǎn)了1.2-1.4億噸飼料，但只有3000家飼料加工企業(yè)，單個企業(yè)的平均生產(chǎn)規(guī)模為400萬噸/年左右，相差100倍。
   由于飼料行業(yè)的進入門檻過低，我國的飼料企業(yè)：“大而不大”的現(xiàn)象很突出。即“大”企業(yè)并沒有獲得足夠大的銷售收入比例和市場份額。在經(jīng)過了較充分發(fā)育的飼料市場上，飼料業(yè)的獲利能力正全面下滑，2-3%左右凈利率與全年國民經(jīng)濟增長率產(chǎn)生約4.5%的差距。
   (2)飼料原料日益短缺
   眾所周知，我國是世界上最大的養(yǎng)殖生產(chǎn)國之一，同時也是世界上飼料原料特別是蛋白質(zhì)原料的需求大國。飼料糧主要是玉米原料和魚粉及各種微量元素配制而成。而占飼料比重很大的蛋白質(zhì)、能量飼料卻接近或超過70%，對國際原料市場有很深的依賴性，抑制了飼料工業(yè)的發(fā)展。飼料原料緊缺將是長期的結(jié)構(gòu)矛盾，如何解決飼料原料這一問題，將是促進養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
   (3)產(chǎn)業(yè)鏈脆弱
   飼料工業(yè)是連接種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條中極其重要的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，直接受到上、下游產(chǎn)業(yè)的影響。假如世貿(mào)組織我國飼料原料價格受國際市場波動的影響更加明顯。特別是2003年下半年和今年上半年，豆粕價格的暴漲及禽流感疫情給飼料企業(yè)帶來的巨額損失，讓行業(yè)明白了什么是全球經(jīng)濟一體化、與上游油脂加工的關(guān)系以及下游的家禽飼養(yǎng)量減少造成飼料產(chǎn)量驟減關(guān)系等。其中，種植業(yè)極易受到氣候變化和國際行情及國家政策的影響，養(yǎng)殖業(yè)又易受到疫情傳播及技術(shù)壁壘的制約，故整個產(chǎn)業(yè)鏈抗風(fēng)險的能力較為脆弱。
   (4)行業(yè)自律差強人意，產(chǎn)品及衛(wèi)生質(zhì)量低
   隨著飼料原料均價的大幅度上漲，飼料成本壓力相應(yīng)放大，各企業(yè)為搶占市場份額，大打價格戰(zhàn)，然而，飼料企業(yè)企圖通過使用新原料、新產(chǎn)品來降低成本的努力屢遭失敗，飼料企業(yè)只有調(diào)整配方，試圖降低，實質(zhì)降低產(chǎn)品營養(yǎng)濃度，造成飼料產(chǎn)品質(zhì)量江河日下，付出的代價則是料肉比高、成活率低等。
   隨著社會的發(fā)展和科技的進步及社會經(jīng)濟和生活水平的提高，人們對動物產(chǎn)品的營養(yǎng)和衛(wèi)生質(zhì)量提出了更高的要求。然而飼料質(zhì)量問題仍然令人擔(dān)憂。當前飼料生產(chǎn)、經(jīng)營和使用環(huán)節(jié)上，產(chǎn)品文書指標超標問題和違禁添加藥物現(xiàn)象依然存在。眾多小企業(yè)生產(chǎn)的飼料無法保證出口生產(chǎn)畜、禽產(chǎn)品的安全，而且也無法控制其指標，企業(yè)標準往往偏低；再加上一些養(yǎng)殖場片面追求自己的養(yǎng)殖效益，根本不考慮人們的食品安全，導(dǎo)致大量的違禁藥品在飼料上濫用且屢禁不止，這樣也就喪失了人們對畜、禽產(chǎn)品消費的信心，這都將制約飼料工業(yè)的發(fā)展。
   (5)管理粗放，無序競爭
   飼料也雖然是我國支柱產(chǎn)業(yè)之一，但未受到足夠的重視。主要表現(xiàn)再兩個方面：飼料原料是影響飼料企業(yè)經(jīng)營最重要的因素，而國家對糧食進口的政策制訂卻又很少顧及對飼料業(yè)的影響；社會針對飼料經(jīng)營管理的研究專業(yè)咨詢、培訓(xùn)相當少。前者各位非常清楚，我就不多言，我主要講后者。因為后者，飼料企業(yè)各自為陣，各唱各的調(diào)，幾乎是封閉式或散打式的管理，造成管理粗放，甚至落后。一個企業(yè)如果沒有規(guī)范、先進的管理，又如何能有好的經(jīng)營結(jié)果呢？
   飼料企業(yè)的競爭無序，我個人認為主要體現(xiàn)在兩方面：一方面是前面談到的行業(yè)自律差強人意，產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量低；另一方面就是大量的賒銷。飼料行業(yè)賒銷成風(fēng)，賒銷已成為飼料企業(yè)搶奪客戶“最簡單、最實用”的手段。賒銷對促進畜牧業(yè)的快速發(fā)展曾起到積極作用，但就目前而言(技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)嚴重脫節(jié))，卻進一步增加了養(yǎng)殖戶的負擔(dān)一養(yǎng)殖風(fēng)險和市場風(fēng)險，使養(yǎng)殖虧本時有發(fā)生。為什么養(yǎng)殖戶虧本但畜禽產(chǎn)品價格卻上不去？不能簡單用供大于求解釋。農(nóng)村失業(yè)人口增加，赴外就業(yè)也機會減少，多數(shù)只好選擇養(yǎng)殖。但一無資金，二無技術(shù)，只有場地和勞動力，這時，飼料廠的賒銷就給他們一個機會。錢不夠或沒有錢也可以養(yǎng)殖！虧本了怎么辦？繼續(xù)養(yǎng)，因為這家飼料廠或經(jīng)銷商不再賒帳，但其他飼料或經(jīng)銷商可以賒。為什么養(yǎng)殖虧本還要大量飼養(yǎng)？基于以上幾種想法：一是不養(yǎng)怎么辦？二是說不定能賺回來；三是不要自己投資；四是你如果不養(yǎng)了，要債的就催的緊，若是還在養(yǎng)，就等于給顧主一個希望，就好象國營企業(yè)的破舊設(shè)備，你若賣了，銀行和你沒完，它自己爛在那里，都是希望！其實還是賒欠惹的禍！
   (6)技術(shù)人才的專業(yè)未得到有效發(fā)揮
   由于養(yǎng)殖也乃至農(nóng)業(yè)在國內(nèi)的地位較低，再加上養(yǎng)殖從業(yè)人員待遇較低，因而是大量養(yǎng)殖專業(yè)的學(xué)生不愿意從事養(yǎng)殖業(yè)，而真正需要這些專業(yè)技術(shù)人才的養(yǎng)殖業(yè)卻無人可用。國家教育配套體系和社會用人實際不對稱，導(dǎo)致學(xué)難適用。加之行業(yè)利潤低，飼料及養(yǎng)殖業(yè)不愿意或無資金與科研院校通力合作，造成科研成果難以轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力，反而阻礙了行業(yè)的進一步發(fā)展。
   3、主要大宗原料行情走勢
   “經(jīng)營飼料就是經(jīng)營原料”。原料成本已占據(jù)飼料產(chǎn)品的絕大部分，原料價格波動對飼料企業(yè)經(jīng)營的影響非常巨大，故此，談飼料業(yè)就必談原料行情。我這里簡單談一談幾種主要大宗原料的情況。
   玉米
   2004年我國將基本開放糧食購銷市場和價格，糧食購銷主題多元化，市場競爭更加激烈；全國開展限制車輛超載超限統(tǒng)一行動，公路運輸成本大幅增加，鐵路運輸緊張，使得產(chǎn)區(qū)玉米外運難度加大，供應(yīng)區(qū)域不平衡將進一步加??；而隨著飼料、酒精、淀粉和賴氨酸行業(yè)的擴產(chǎn)增量，對糧食的需求量呈上升趨勢，糧價上漲是必然趨勢，玉米作為飼料主要能量原料其價格走勢也概莫例外。
   豆粕
   我國豆粕消費需求仍將保持上升態(tài)勢，中國大豆壓榨能力無庸置疑，不考慮價格和需求的波動對壓榨量的影響，豆粕的供應(yīng)較充足。但制約豆粕供應(yīng)的主要因素在于進口的數(shù)量、質(zhì)量、價格、油廠銷售策略以及國家政策等因素，后期大豆供應(yīng)量和價格仍存在很大變數(shù)，不排除豆粕價格大幅起落。
   魚粉
   由于海洋資源有限，魚粉的供給與需求主導(dǎo)了全球魚粉的價格趨勢，而對于后期飼料(主要指水產(chǎn)料)良好的需求形勢下，魚粉市場價格繼續(xù)維持高位振蕩。
   三、飼料、養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢
   1、飼料業(yè)的發(fā)展趨勢 
   (1)據(jù)統(tǒng)計資料顯示，中國直接消費的口糧呈緩慢下降趨勢，間接消費的飼料糧持續(xù)上升。1980年-1995年，人均口糧分別從172.2公斤下降到111.6公斤，下降幅度達35.2%；而同期人均動物性食品消費量由32.6公斤上升到42.6公斤，上升速度達30.7%以上。隨著中國居民食物結(jié)構(gòu)的改變，肉、蛋、奶等動物食品的消費量將進一步增長，飼料需求量隨之上升。
   (2)目前，中國豬、禽飼料所占比重仍為大頭，兩項合計高達92%，而世界飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中豬、禽、牛飼料大約各占1/3。預(yù)計隨著人們生活水平的提高，豬肉消費比例下降，禽肉和牛肉比例上升，水產(chǎn)品比例也會上升，國內(nèi)飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將隨之變化。
   (3)預(yù)混料和濃縮料增長是重要趨勢。顆粒配合飼料將是中國飼料發(fā)展的方向。但由于我國山區(qū)多，地域遼闊，運輸方便，農(nóng)民手中還掌握大量剩余糧食，需要混入添加劑，故添加劑、預(yù)混料和濃縮飼料在本世紀將會有更大的市場，其增長幅度將高于配合飼料的增長幅度。
   (4)目前世界上約25%的飼料廠家生產(chǎn)的配合飼料占總量的80%。美國在1979年有10000多家飼料加工企業(yè)，1995年只剩2000多家，但產(chǎn)量卻增長了兩倍。隨著飼料市場競爭的加劇，全國必將出現(xiàn)一批飼料企業(yè)集團，飼料生產(chǎn)更加集中，飼料產(chǎn)量增加，但飼料企業(yè)數(shù)量必將減少，成為我國飼料工業(yè)的一大趨勢。
   2、養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢
   (1)由于養(yǎng)殖成本及管理技術(shù)和出口要求等因素，以散養(yǎng)為主將向規(guī)?；B(yǎng)殖轉(zhuǎn)變。
   (2)由于人們環(huán)境意識的提高和畜牧業(yè)微利時代的到來，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和人口密集區(qū)的養(yǎng)殖將逐漸向城郊和邊遠地區(qū)轉(zhuǎn)移。
   (3)由于人們食物結(jié)構(gòu)的變化和生活水平的提高，特種水產(chǎn)養(yǎng)殖、反芻動物養(yǎng)殖和寵物飼養(yǎng)將成為未來養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的亮點。
   (4)培育功能性保健畜禽，促進人類健康。韓國已培育出低膽固醇的優(yōu)質(zhì)肉豬，我國已生產(chǎn)出低膽固醇高碘蛋、高鋅蛋、高鐵蛋，具有已定的防病功效，更多的功能性食品還在培育研究中。
   (5)發(fā)展快生長型畜禽，提高飼養(yǎng)經(jīng)濟效益。由于高新技術(shù)的發(fā)展，快速育肥豬，育肥牛，快速養(yǎng)雞技術(shù)已取得較大發(fā)展。
   3、飼料添加劑發(fā)展趨勢
   從未來的發(fā)展需求可以看出，中國飼料添加劑的市場前景廣闊，中國將是世界最大的飼料添加劑消費市場。
   (1)向規(guī)?；I(yè)化方向發(fā)展。
   (2)安全、綠色飼料添加劑將成為行業(yè)發(fā)展的熱點和重點。
   (3)提高產(chǎn)品科技含量，重視抗生素代替產(chǎn)品的開發(fā)。
   (4)進一步擴大蛋氨酸和賴氨酸的生產(chǎn)，同時加大蘇氨酸的開發(fā)力度。
   (5)重視維生素的生產(chǎn)，積極發(fā)展酶制劑。
   (6)發(fā)展防霉、抗氧劑，促進飼料安全、衛(wèi)生水平的提高。
   4、安全、無公害飼料
   當前，我國畜、禽產(chǎn)品的安全質(zhì)量存在很多問題，和世界發(fā)達國家相比存在較大差距。突出表現(xiàn)在：一是畜、禽疾病種類多，發(fā)病范圍廣；二是畜、禽產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬含量等嚴重超標；三是畜、禽疫病、獸藥殘留、飼料質(zhì)量、飼料添加劑、獸藥質(zhì)量等檢測技術(shù)落后，監(jiān)制體系步完善；四是標準體系建設(shè)滯后，在很多方面缺乏強制性技術(shù)標準，各項技術(shù)水平遠遠落后于同行水平；五是法制體系建設(shè)滯后，畜、禽產(chǎn)品安全質(zhì)量控制方面或者在某個方面缺乏必要的法律法規(guī)；六是中介組織發(fā)展緩慢，政府和企業(yè)間缺乏必要的管理組織。
   目前，中國飼料企業(yè)散布廣、數(shù)量多、規(guī)模小，行業(yè)競爭激烈，導(dǎo)致不規(guī)范的競爭行為比較普遍，飼料安全監(jiān)管成本過高，監(jiān)管效果有限。隨著消費者健康意識的提高，食品業(yè)對飼料安全和衛(wèi)生的要求也越來越高，使飼料業(yè)的風(fēng)險大大增加。
   可喜的是，為影響國家“保證食品安全”的號召，今年，希望集團與湖南唐人集團等全國65家飼料企業(yè)共同參與了以“關(guān)注飼料安全，關(guān)注大眾健康”為主題的安全承諾活動，之前還發(fā)表了《安全宣言》，重在率先垂范，以點帶面，要求行業(yè)自律，從我作起。
   5、加入WTO后，我國飼料業(yè)的資本結(jié)構(gòu)整合將提速
   入世前，由于政策限制，外資投資中國飼料業(yè)的數(shù)量雖然比較大，但大多采取新辦企業(yè)的方式。目前，中國飼料業(yè)以民經(jīng)營資本為主，產(chǎn)業(yè)退出的障礙和成本較??；加之入世后，飼料行業(yè)將取消免征增值稅的優(yōu)惠政策，這將限制我國政府對飼料工業(yè)的扶植和保護空間；再者，入世對外資并購國內(nèi)企業(yè)的政策逐步放開，外資飼料業(yè)以及成長起來的中國民營資本對國內(nèi)飼料企業(yè)的并購將成為新的資本進入中國飼料業(yè)的主要方式之一。經(jīng)濟全球化步伐加快，入世給我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)品帶來的巨大沖擊，飼料行業(yè)還將面臨著更為嚴峻的競爭局面，必將促進中國飼料業(yè)資本結(jié)構(gòu)的整合，國退民進是大勢所趨。
   在未來的5-10年內(nèi)，隨著中國養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化的快速形成，中國飼料企業(yè)數(shù)量將迅速減少，經(jīng)過收購、兼并、托管等多種形勢的資源重組最終將形成數(shù)量有限的區(qū)域性大型飼料加工企業(yè)。在這一階段，按照發(fā)達國家養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗，如果中國的養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比重上升到45%-50%，飼料產(chǎn)量可達1.5億噸。如果以每一地區(qū)2-3個飼料企業(yè)計算，重組后的中國飼料業(yè)只需要年產(chǎn)能力12萬-18萬噸的飼料廠1000-1500家，預(yù)計前20位飼料企業(yè)的產(chǎn)量之和將達到全國飼料總產(chǎn)量的60-70%。而目前中國的飼料企業(yè)設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)基本達到這一指標，只是產(chǎn)能沒有得到有效發(fā)揮。
   總之，隨著中國人口的持續(xù)增長和食品結(jié)構(gòu)的進一步改變，國內(nèi)飼料總體容量將相應(yīng)增加，但飼料企業(yè)的數(shù)量將迅速減少。同時，養(yǎng)殖業(yè)將快速向規(guī)?；?、專業(yè)化、多樣化過渡，從而向人們提供更加豐富、營養(yǎng)、衛(wèi)生的畜、禽和水產(chǎn)品。為促進人類健康和社會進步作出更大的貢獻。

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